HaloCRM Interacja Office 365
Zintegruj swój kalendarz Office 365 z potężnym systemem spotkań HaloCRM.
HaloCRM ma własną zintegrowaną funkcję kalendarza, która umożliwia umawianie spotkań i zadań w ramach żądań oraz w swoim oddzielnym obszarze i łączenie się z kalendarzami w innym miejscu.
Na życzenie klienta zezwoliliśmy, aby niesamowita funkcjonalność Kalendarza i spotkań była kompatybilna z Office 365.
Wszystko – od umówionych spotkań, oddzielnych lub projektowych zadań, wydarzeń osobistych, spotkań, corocznych urlopów – wszystko zebrane razem i zarządzane w jednym miejscu dla każdego logowania. Ustaw przypomnienia, zarezerwuj wiele loginów, informuj użytkowników, używaj przybliżonych czasów przybycia, ustaw prywatne i wiele więcej.
- Spotkania / zadania od zgłoszenia do wielu kalendarzy, aktualizacja dwukierunkowa.
- Twórz spotkania w widoku kalendarza, jednocześnie nadzorując istniejące spotkania.
- Każdy login ma własny kolor dla łatwej identyfikacji wizualnej podczas planowania.
- Dodaj wiersz tematu niezależnie od treści biletu, aby uzyskać jasne wytyczne.
- Zmień termin spotkań, datę i cesjonariusza w wielu obszarach.
- Wydłuż lub skróć czas spotkań z kalendarzy, takich jak Office 365.
- Określ datę rozpoczęcia, godzinę rozpoczęcia, datę zakończenia i godzinę zakończenia spotkania.
- Dodaje spotkania do jednego centralnego scalonego widoku kalendarza HaloCRM.
- Alternatywne indywidualne konta na jednym ekranie do porównań.
- Określ aktywny początek i koniec dnia.
- Wydrukuj widok kalendarza do celów sprawozdawczych, spotkań, podróży.
- Wiersz tematu, lokalizacja i treść wraz z odpowiednimi danymi biletu za pomocą $ zmiennych.
- Automatycznie twórz wpisy kalendarza dla działań na biletach, jednocześnie dodając notatki.
- Importuj kalendarze z Office365, aby uzyskać prawdziwy przegląd harmonogramu.
- Wybierz liczbę dni (przeszłość i przyszłość), aby zaimportować do widoku kalendarza.
- Ustawienie PRYWATNE poza HaloCRM, czas zarezerwowany, ale treść pozostaje ukryta.
- Wysyłaj wiadomości e-mail, aby wszyscy byli informowani o pracy przypisanej do nich / dla nich.
- Wybierz liczbę dni do wyświetlenia w widoku kalendarza, pokaż / ukryj weekendy.
- Zmień interwały czasowe na 0,5 godziny, 1 godzinę lub 2 godziny zgodnie z potrzebami w kalendarzu.
- Uwzględnij adres witryny w lokalizacji i główną notatkę wpisu w rezerwacji kalendarza.
Zarezerwuj spotkania i ustaw przypomnienia o zadaniach w Office 365
Czy to oddzwonienie do użytkownika końcowego, zaplanowanie działań wewnętrznie, czy wizyty w witrynie. Bez względu na przyczynę zaplanuj wiele spotkań z poziomu biletu. Dodaj Temat terminu, datę i godzinę rozpoczęcia, datę i godzinę zakończenia, wskaż, czy potwierdzono to z odpowiednimi stronami, i którego Agenta dotyczy.
HaloCRM będzie wtedy wypychał twoje spotkania do kalendarzy twoich agentów. Ta niesamowita, inteligentna dwukierunkowa funkcjonalność działa z kalendarzami Office 365 w Twojej domenie i wieloma innymi, na przykład kalendarzami Exchange lub Google. Każdy Agent ma swój własny kalendarz HaloCRM w oprogramowaniu pomocy technicznej. Można je wyświetlać osobno lub zbiorczo w grupowym kalendarzu HaloCRM z ekranu głównego.
Dodaj do kalendarza HaloCRM z Office 365
HaloCRM ma własny scentralizowany kalendarz, w którym każdy agent może mieć własny kalendarz lub możesz grupować spotkania agentów razem ze spersonalizowanym wyborem kolorów w celu identyfikacji. Kontrolujesz, jakie informacje wychodzą z biletu i do pozycji kalendarza HaloCRM za pomocą $zmiennych wielu pól danych z bazy danych.
Inteligentna dwukierunkowa aktualizacja umożliwia aktualizację w jednym miejscu, w drugim. Tak więc, jeśli zaktualizujesz datę / godzinę w kalendarzu Office 365, zaktualizuje on Twój kalendarz HaloCRM. Jeśli zaktualizujesz terminy na bilecie, zaktualizuje ono zarówno Twój HaloCRM, jak i zwykłe kalendarze.
Dodaj spotkania do Office 365
HaloCRM ma możliwość wstrzykiwania spotkań Agenta do wybranego przez ciebie kalendarza, na przykład Office 365. Obejmuje to również dane dotyczące biletów, które chcesz dołączyć. Ponadto, jeśli Twoje konto kalendarza jest zsynchronizowane ze smartfonem, możesz zezwolić na automatyczną synchronizację spotkań, dzięki czemu możesz zobaczyć cały harmonogram w jednym miejscu.
Najbardziej imponujące w tej integracji jest to, że kiedy zaktualizujesz spotkanie w HaloCRM, na przykład, do kogo jest przypisany, zaktualizuje to spotkanie na platformie i kalendarz, z którym chcesz synchronizować swoje spotkania. HaloCRM wykona dla Ciebie całą ciężką pracę, usuwając to spotkanie z oryginalnego agenta w HaloCRM i wybranego kalendarza, a następnie zmieniając je o nowe informacje na obu platformach!
