HaloCRM Integracja KashFlow
Skorzystaj z natywnej integracji HaloCRM KashFlow, aby usprawnić rozliczenia i zarządzanie klientami.
HaloCRM zapewnia światowej klasy kompleksowy system pomocy technicznej z integracją z KashFlow. Integracja z KashFlow pozwala rozliczać się z czasem, materiałami i umowami. Integracja jest dwukierunkowa, więc za pomocą kreatora konfiguracji KashFlow jednym kliknięciem, dla łatwego importu danych.
Możesz odzyskać wszystkie szczegóły dotyczące swoich klientów i pozycji usługowych z bazy danych KashFlow (tylko do odczytu) i zaimportować je bezpośrednio do bazy danych HaloCRM jednym kliknięciem przycisku.
Po wykonaniu tej czynności HaloCRM dokładnie wie, gdzie wprowadzić dane z powrotem do faktur KashFlow. Ten rodzaj integracji nie ma sobie równych i pozwala Tobie i Twojemu zespołowi rozliczać się za czas, materiały i umowy w przebiegu raportu rozliczeniowego, który wykonujesz według własnego uznania.
- Czas i praca agenta na wszystkich działaniach na wszystkie prośby przez cały czas. Przetwarzaj również oddzielnie od innych opłat, fakturowania według wyszczególnień itp.
- Uwzględnij przebieg agenta, z osobnymi stawkami i dopłatami dla klientów.
- Uwzględnij czas podróży agenta / podróży z osobnymi stawkami i dopłatami dla klientów.
- Uwzględnij koszty agentów, w tym opłaty za przejazd i zator, obiady, paliwo itp.
- Wiele stawek opłat z minimalnym czasem fakturowania, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z przyrostowymi minutami, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z mnożnikiem „poza godzinami pracy”, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z mnożnikiem świątecznym, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z obowiązującymi datami w celu śledzenia zmian wszystkich stawek opłat, ogólnych lub specyficznych dla klienta w czasie.
- Ustaw globalne stawki opłat i zastąp je stawkami opłat specyficznymi dla klienta, w tym mnożnikami i opłatami dodatkowymi.
- Wiele kodów podatkowych, z przesłonięciem specyficznym dla klienta, dla prawdziwej globalnej pomocy z jednego oprogramowania.
- Powtarzające się pozycje rozliczeniowe, takie jak hosting, odnawianie domen, śledzenie licencji oprogramowania itp. – wszystkie w standardzie.
- Proste do kompleksowego zarządzania umowami według obszaru / klienta z zaawansowanym rozliczeniem kombinowanym, w tym stałą ceną, przedpłatą, płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem (PAYG).
- Mechanizm kontroli przedpłaty z progiem salda z raportowaniem i powiadomieniami o osiągniętych progach, automatyczne doładowania.
- Zarządzanie datami wygaśnięcia umowy, z raportami i powiadomieniami w celu monitorowania i szybkich rozmów w celu odnowienia.
- Kompleksowe miesięczne raporty rozliczeniowe z wszelkimi informacjami przechowywanymi w bazie danych dostępnymi do raportowania.
- Skonfiguruj wszystko wstępnie, aby technicy nie musieli pamiętać planów fakturowania. Wszystko, co robią, to rejestrują, co zrobili.
- Inne opcje obejmują fakturowanie na podstawie zasobów lub urządzeń, kwoty przyrostowe, opcje najazdu, przedmioty sprzedawane z katalogu.
- Wydawaj towary do obszaru / klienta bezpośrednio z katalogu repozytorium przedmiotów, korzystając z zaawansowanych mechanizmów analizy kosztów.
- Uwzględnij elementy ad hoc, których nie ma w głównym katalogu, i importuj listy z narzędzia importu w głównym interfejsie.
- Zaawansowane informacje o kosztach i cenie na poziomie pozycji dla zaawansowanego raportowania, z marżami, przetwarzaniem FIFO i wiele więcej.
- Rejestruj numery faktur dla żądań i wyświetlaj faktury osobno w obszarze CRM, wszystkie dostosowane do Twojej tożsamości korporacyjnej.
- HaloCRM wykorzystuje faktury PDF z w pełni konfigurowalnymi szablonami, wszystko wykonane z interfejsu, z własnym projektem i marką.
- Zastąp za pomocą specyficznych dla klienta szablonów faktur Excel, aby uzyskać bardziej osobisty charakter.
- Twórz faktury okresowe na tygodnie przed terminem, ze wszystkimi szczegółami, których potrzebujesz na temat elementów zamówienia.
- Przeglądaj dane rozliczeniowe i kontroluj je aż do poszczególnych działań, a także przeglądaj szczegóły faktury w całym produkcie, w tym widok szczegółów zapytania.
- Ogranicz poufne informacje finansowe od użytkowników, którzy nie muszą ich widzieć, dzięki solidnym i szczegółowym kontrolom kont.
- Fakturuj na poziomie stawki opłat lub podaj szczegółowe rozliczenia za wszystkie dostarczone towary i robociznę. Twój wybór!
Funkcjonalność została ostatnio ulepszona, w tym mnożniki poza godzinami pracy, a także zaokrąglanie czasu. Jeśli masz różne stawki dla różnych klientów, w oparciu o umowy lub umowy o gwarantowanym poziomie usług, możesz je również włączyć. Ściśle współpracowaliśmy z KashFlow, aby zapewnić, że oparte na szablonie opisy faktur KashFlow pochodzą bezpośrednio z HaloCRM, oszczędzając czas i obciążenie administracyjne.
W całym programie istnieją sposoby na uchwycenie elementów Twojej firmy, które mogą być rozliczane z Twoimi Klientami.
