HaloCRM Integracja z QuickBooks
Skorzystaj z natywnej integracji HaloCRM QuickBooks, aby usprawnić rozliczenia i zarządzanie klientami.
HaloCRM zapewnia światowej klasy kompleksowy system pomocy technicznej z integracją QuickBooks. Jest to jeden z niewielu produktów na świecie, który można zintegrować z QB 2006 do QB 2013, w tym edycjami firmowymi Australii i Nowej Zelandii Reckon. Jesteśmy jednym z niewielu dostawców pomocy technicznej, którzy przeszli przegląd techniczny Intuit Integration, dzięki czemu zostali wymienieni na rynku intuit jako partner.
Integracja z QuickBooks pozwala rozliczać się z czasem, materiałami i umowami. Integracja jest dwukierunkowa, więc dzięki kreatorowi konfiguracji QuickBooks jednym kliknięciem można łatwo importować dane.
Możesz pobrać wszystkie szczegóły dotyczące swoich klientów i pozycji usługowych z bazy danych QuickBooks (tylko do odczytu) i zaimportować je bezpośrednio do bazy danych HaloCRM, jednym kliknięciem przycisku.
- Czas i praca technika na wszystkich działaniach na wszystkie prośby przez cały czas. Przetwarzaj osobno również inne opłaty, szczegółowe faktury itp.
- Uwzględnij przebieg agenta, z osobnymi stawkami i dopłatami dla klientów.
- Uwzględnij czas podróży agenta / podróży z osobnymi stawkami i dopłatami dla klientów.
- Uwzględnij koszty agentów, w tym opłaty za przejazd i zator, obiady, paliwo itp.
- Wiele stawek opłat z minimalnym czasem fakturowania, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z przyrostowymi minutami, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z mnożnikiem „poza godzinami pracy”, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z mnożnikiem świątecznym, datami rozpoczęcia, historycznym śledzeniem i stawkami specyficznymi dla klienta.
- Wiele stawek opłat z obowiązującymi datami w celu śledzenia zmian wszystkich stawek opłat, ogólnych lub specyficznych dla klienta w czasie.
- Ustaw globalne stawki opłat i zastąp je stawkami opłat specyficznymi dla klienta, w tym mnożnikami i opłatami dodatkowymi.
- Wiele kodów podatkowych, z przesłonięciem specyficznym dla klienta, dla prawdziwej globalnej pomocy z jednego oprogramowania.
- Powtarzające się pozycje rozliczeniowe, takie jak hosting, odnawianie domen, śledzenie licencji oprogramowania itp. – wszystkie w standardzie.
- Proste do kompleksowego zarządzania umowami według obszaru / klienta z zaawansowanym rozliczeniem kombinowanym, w tym stałą ceną, przedpłatą, płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem (PAYG).
- Mechanizm kontroli przedpłaty z progiem salda z raportowaniem i powiadomieniami o osiągniętych progach, automatyczne doładowania.
- Kontrola salda przedpłaty i stałej ceny dla przetwarzania nowych wniosków, na podstawie poziomów i progów na poziomie obszaru / klienta.
- Zarządzanie datami wygaśnięcia umowy, z raportami i powiadomieniami w celu monitorowania i szybkich rozmów w celu odnowienia.
- Kompleksowe miesięczne raporty rozliczeniowe z wszelkimi informacjami przechowywanymi w bazie danych dostępnymi do raportowania.
- Skonfiguruj wszystko wstępnie, aby technicy nie musieli pamiętać planów fakturowania. Wszystko, co robią, to rejestrują, co zrobili.
- Inne opcje obejmują fakturowanie na podstawie zasobów lub urządzeń, kwoty przyrostowe, opcje najazdu, przedmioty sprzedawane z katalogu.
- Wydawaj towary do obszaru / klienta bezpośrednio z katalogu repozytorium przedmiotów, korzystając z zaawansowanych mechanizmów analizy kosztów.
- Uwzględnij elementy ad hoc, których nie ma w głównym katalogu, i importuj listy z narzędzia importu w głównym interfejsie.
- Zaawansowane informacje o kosztach i cenie na poziomie pozycji dla zaawansowanego raportowania, z marżami, przetwarzaniem FIFO i wieloma innymi.
- Rejestruj numery faktur dla żądań i wyświetlaj faktury osobno w obszarze CRM, wszystkie dostosowane do Twojej tożsamości korporacyjnej.
- NHD Billing korzysta z faktur PDF z w pełni konfigurowalnymi szablonami, wszystkie wykonane z interfejsu, z własnym projektem i brandingiem.
- Zastąp za pomocą specyficznych dla klienta szablonów faktur Excel, aby uzyskać bardziej osobisty charakter.
- Twórz faktury okresowe na tygodnie przed terminem, ze wszystkimi szczegółami, których potrzebujesz na temat elementów zamówienia.
- Przeglądaj dane rozliczeniowe i kontroluj je aż do poszczególnych działań, a także przeglądaj szczegóły faktury w całym produkcie, w tym widok szczegółów zapytania.
- Ogranicz poufne informacje finansowe od użytkowników, którzy nie muszą ich widzieć, dzięki solidnym i szczegółowym kontrolom kont.
- Fakturuj na poziomie stawki opłat lub podaj szczegółowe rozliczenia za wszystkie dostarczone towary i robociznę. Twój wybór!
- Dostępnych jest dużo bardziej zaawansowanych funkcji i #ChallengeHalo do wszystkiego, o czym jeszcze nie myśleliśmy!
Once this is done, HaloCRM knows exactly where to inject data back out into QuickBooks invoices. This kind of integration is second to none, and allows you and your team to bill for time, materials and contracts in a billing report run, that you run at your own discretion.
The functionality also allows for Out of Hours Multipliers, as well as the rounding of time. If you have different rates for different Customers, based on contracts or service level agreements, you can build these in as well. We’ve worked closely with QuickBooks to ensure a completely template based descriptions on QuickBooks invoices comes directly from HaloCRM, saving time and administrative burden.
Throughout the program, there are ways to capture elements of your business that may be billable to your Customers.
